Condições Gerais das Obrigações Benfica SAD 2025-2029

Emitente

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD” ou “Emitente”)

Montante

As Obrigações Benfica SAD 2025-2029 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da Benfica SAD até ao dia 21 de abril de 2025, inclusive (sendo, nesse caso, publicada uma adenda ao Prospeto aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e divulgada em www.cmvm.pt, em www.slbenfica.pt e em www.novobanco.pt)

Taxa de juro fixa

4,50% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito da Benfica SAD, bem como a comissões e outros encargos.

Prazo e reembolso

As Obrigações Benfica SAD 2025-2029 têm um prazo de 4 anos, sendo cada Obrigação Benfica SAD 2025-2029 reembolsada ao seu valor nominal em 30 de abril de 2029 (“Data de Reembolso”)

Pagamento de juros

Os juros das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 30 de abril e 30 de outubro de cada ano, até à data de reembolso (última data de pagamento de juros). O primeiro período de contagem de juros inicia-se a 30 de abril de 2025 e o primeiro pagamento de juros ocorrerá a 30 de outubro de 2025

Convenção do dia útil seguinte

Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo ou feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito, o sistema T2, e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte

Valor nominal

€5 por Obrigação Benfica SAD 2025-2029

Admissão à negociação

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, estando previsto que a mesma venha a acontecer no dia 30 de abril de 2025. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Euronext), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Benfica SAD 2025-2029

Condições Gerais da Oferta de Subscrição

Tipo de Oferta

Oferta pública de subscrição de Obrigações Benfica SAD 2025-2029

Período de subscrição

Entre as 8:30 horas do dia 9 de abril de 2025 e as 15:00 horas do dia 24 de abril de 2025

Preço de subscrição

€5 por Obrigação Benfica SAD 2025-2029, podendo ser devidas comissões

Ordem mínima de subscrição

500 Obrigações Benfica SAD 2025-2029, correspondente a €2.500, e, a partir desse montante mínimo, múltiplos de 1 Obrigação Benfica SAD 2025-2029, correspondente a €5 cada

Ordem máxima de subscrição

Limitada ao montante máximo de Obrigações Benfica SAD 2025-2029 que é oferecido à subscrição e ao processo de rateio, se aplicável

Data limite para alteração / revogação das ordens de subscrição

As ordens de subscrição poderão ser revogadas ou alteradas até às 15:00 horas do dia 24 de abril de 2025, inclusive, limite a partir do qual as ordens de subscrição serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período da Oferta de Subscrição ainda estiver a decorrer

Para efeitos de aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a data da sua alteração)

Alocação de ordens e rateio

Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Benfica SAD 2025-2029 a emitir para satisfazer ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos no Prospeto

Apuramento e divulgação dos resultados

Os resultados da Oferta de Subscrição serão apurados em sessão especial da Euronext, prevista ocorrer no dia 28 de abril de 2025, e tornados públicos na mesma data, através de um anúncio publicado em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt

Pagamento da subscrição das obrigações

O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Benfica SAD 2025-2029 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da Oferta de Subscrição será efetuado por débito em conta no dia 30 de abril de 2025, podendo nessa data ser devidas comissões

Comissões

A subscrição de Obrigações Benfica SAD 2025-2029 poderá estar sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as Obrigações Benfica SAD 2025-2029 em custódia no novobanco, poderão ainda ser cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das Obrigações Benfica SAD 2025-2029. Consulte o preçário do novobanco disponível em www.novobanco.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer balcão do novobanco

Condições Gerais da Oferta de Troca

Tipo de Oferta

Oferta pública de troca de Obrigações Benfica SAD 2022-2025

Oferente

Benfica SAD

Objeto da Oferta de Troca

Até 8.000.000 de Obrigações Benfica SAD 2022-2025, com valor nominal unitário de €5 e com o valor nominal global de até €40.000.000, emitidas pela Benfica SAD em 1 de junho de 2022, com maturidade em 1 de junho de 2025, com taxa de juro fixa de 4,60% ao ano e com o ISIN PTSLBMOM0016, por até 8.000.000 de Obrigações Benfica SAD 2025-2029

Período da Oferta de Troca

Entre as 8:30 horas do dia 9 de abril de 2025 e as 15:00 horas do dia 24 de abril de 2025

Termos de troca

Para efeitos de troca, sujeita aos critérios de alocação de ordens e de rateio aplicáveis, a cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025, com valor nominal unitário de €5, adquirida pela Benfica SAD, corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação Benfica SAD 2025-2029, com igual valor nominal unitário

Na data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, em 30 de abril de 2025, relativamente a cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025 adquirida pela Benfica SAD na Oferta de Troca, serão também pagos os juros corridos desde 1 de dezembro de 2024, inclusive, até essa mesma data (i.e., 30 de abril de 2025), exclusive, no montante de €0,095194444 por cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, sendo os mesmos devidos de acordo com os termos e condições das Obrigações Benfica SAD 2022-2025

Ordem mínima de troca

Não há montante mínimo para as ordens de troca

Ordem máxima de troca

Limitada à quantidade de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 de que seja titular e ao montante máximo de Obrigações Benfica SAD 2025-2029 que é oferecido à subscrição e à troca (i.e., 8.000.000 de Obrigações Benfica SAD 2022-2025, no valor nominal global de até €40.000.000), bem como aos critérios de alocação de ordens e de rateio aplicáveis

Os destinatários da Oferta de Troca que a pretendam aceitar deverão proceder, previamente à transmissão das correspondentes ordens de troca, ao bloqueio das respetivas Obrigações Benfica SAD 2022-2025 oferecidas para troca nas contas junto de cada intermediário financeiro onde as mesmas se encontram registadas

Data limite para alteração / revogação das ordens de troca

As ordens de troca poderão ser revogadas ou alteradas até às 15:00 horas do dia 24 de abril de 2025, inclusive, limite a partir do qual as ordens de troca serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de troca, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de troca, se o período da Oferta de Troca ainda estiver a decorrer

Para efeitos de aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de troca é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de troca (ou seja, a ordem de troca inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a data da sua alteração)

Alocação de ordens e de rateio

Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Benfica SAD 2025-2029 a emitir para satisfazer ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos no Prospeto

Apuramento e divulgação dos resultados

Os resultados da Oferta de Troca serão apurados em sessão especial da Euronext, prevista ocorrer no dia 28 de abril de 2025, e tornados públicos na mesma data, através de um anúncio publicado em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt

Liquidação da Oferta de Troca

As Obrigações Benfica SAD 2025-2029 que forem atribuídas a cada investidor serão creditadas em 30 de abril de 2025, na conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais do titular onde estavam registadas as Obrigações Benfica SAD 2022-2025 aceites para troca

O montante dos juros corridos será creditado, na mesma data, deduzido dos impostos, e sujeito a comissões e outros encargos que sejam aplicáveis, na conta à ordem associada à conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais acima referida

Comissões

A troca de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 poderá estar sujeita a uma comissão de troca. Se mantiver as Obrigações Benfica SAD 2025-2029 recebidas em troca em custódia no novobanco poderão ainda ser cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital dessas Obrigações Benfica SAD 2025-2029. Consulte o preçário do novobanco disponível em www.novobanco.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer balcão do novobanco